Excel to za mało, czyli oprogramowanie dla multiagencji

Na początku działalności niektóre multiagencje ubezpieczeniowe swą pracę organizują przy użyciu Excela. Wraz z rozwojem biznesu przychodzi jednak moment, w którym dobry system CRM okazuje się niezbędny do efektywnej pracy i dalszego wzrostu sprzedaży. Kiedy jednak przychodzi moment, w którym koniecznie trzeba się przerzucić z Excela i wybrać oprogramowanie dla multiagencji ubezpieczeniowej?

Kiedy postawić na program dla multiagencji zamiast Excela?

Oprogramowanie dla multiagencji ubezpieczeniowej jest przydatne już od pierwszego dnia działalności. Program dla multiagencji zapewnia bowiem multum korzyści. Korzystając z  niego, można zaoszczędzić mnóstwo czasu przez optymalizację całego procesu sprzedaży. W  dodatku oprogramowanie CRM dla multiagencji umożliwia efektywną analizę sprzedaży oraz ułatwia pracę w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Warto też mieć świadomość, że w pełni profesjonalne oprogramowanie dla multiagencji może być całkowicie darmowe.

Jeśli jednak prowadzi się już agencję ubezpieczeniową od dłuższego czasu bez systemu CRM, to warto się zastanowić, czy nie nadszedł czas na zmiany. Profesjonalny program dla multiagencji ubezpieczeniowej to bowiem gwarancja znacznie większego bezpieczeństwa oraz możliwości niż arkusz kalkulacyjny w Excelu.

Profesjonalny program dla multiagencji to wzrost efektywności

Prowadzenie bazy klientów, ofert, polis, APK oraz innych danych w Excelu może sprawdzić się na początku prowadzenia multiagencji. Szybko jednak może okazać się, że znalezienie potrzebnych informacji w dziesiątkach arkuszy i tysiącach wierszy staje się zbyt czasochłonne. 

Tymczasem profesjonalne oprogramowanie dla multiagencji zapewnia wgląd do potrzebnych danych wręcz natychmiastowo. Zaoszczędzony w ten sposób czas można zaś przeznaczyć na sprzedaż większej ilości polis. Co więcej, program dla multiagencji sam generuje potrzebne dokumenty, wspomaga rozliczanie prowizji, przypomina agentom o ważnych datach oraz zapewnia terminarz, co również usprawnia codzienną pracę. Bezproblemowo można też sprawdzić historię kontaktu z każdym klientem.

Ponadto W  Excelu często występuje problem aktualizacji i synchronizacji danych. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy z jednej bazy danych korzysta więcej niż jedna osoba. W takich przypadkach łatwo o pomyłkę, która może sprawić, że dana baza stanie się kompletnie nieprzydatna. Dane w oprogramowaniu dla multiagencji przechowywane są zaś na zewnętrznych serwerach. W konsekwencji ryzyko pojawianie się błędów jest zminimalizowane, a każda uprawniona osoba ma dostęp do aktualnych informacji.

Nowoczesne oprogramowanie dla multiagencji to narzędzie analityczne

Excel to świetne i uniwersalne narzędzie do tworzenia raportów finansowych. Jednocześnie jednak ten program nie powstał wyłącznie z myślą o  multiagencjach ubezpieczeniowych. Stworzenie w nim analiz dotyczących pracy agentów ubezpieczeniowych bywa skomplikowane, czasochłonne i  jest obarczone ryzykiem błędu.

Oprogramowanie dla multiagencji ubezpieczeniowych zapewnia zaś dostęp do raportów i analiz tworzonych automatycznie w czasie rzeczywistym. W tym przypadku wystarczy parę kliknięć, aby sprawdzić np. tempo wzrostu sprzedaży, czy typ produktu ubezpieczeniowego, który sprzedaje się najczęściej w danym okresie. Dane analityczne w połączeniu z możliwością śledzenia przebiegu kontaktu z każdym klientem umożliwiają obiektywną ocenę efektywności pracy.

Tylko oprogramowanie dla multiagencji zapewni bezpieczeństwo

Niezapisanie pliku, awaria dysku twardego, wpisanie błędnej formuły i podobne przypadki mogą sprawić, że część lub nawet całość bazy zapisanej w Excelu stanie się nieużyteczna. Dużym problem może pojawić się także wtedy, gdy np. laptop z danymi klientów zostanie skradziony.

Oprogramowanie dla multiagencji ubezpieczeniowej zabezpiecza przed skutkami zdarzeń losowych tego typu. Dzieje się tak między innymi przez tworzenie cyklicznych kopii zapasowych danych. Dostęp jest zaś zawsze zabezpieczany hasłem.

Profesjonalny program dla multiagencji jest także stale aktualizowany, tak by podążać za rosnącymi wymaganiami wobec agentów ubezpieczeniowych. Obecnie przy wyborze takiego oprogramowania należy zwrócić uwagę na to, czy wspiera ona multiagencję w prowadzeniu baz danych klientów zgodnie z RODO. Przy dużej bazie danych w arkuszu Excela spełnienie wymagań związanych z RODO może okazać się zaś arcytrudnym zadaniem.

Program dla multiagencji może zwiększyć sprzedaż

W wielu przypadkach system CRM pozwala po prostu zwiększyć sprzedaż. Korzystając z niego pracuje się w znacznie bardziej zorganizowany sposób, co pozwala uniknąć błędów. W  Excelu wystarczy jednak literówka, aby np. nie zauważyć tego, że danemu klientowi kończy się polisa OC, którą można by wznowić. Oprogramowanie dla multiagencji automatycznie zaś wyśle przypomnienie agentowi informację o tym, że warto skontaktować się z danym klientem w  sprawie wznowienia polisy.

Dobry program dla multiagencji ubezpieczeniowy pozwala też pozostać pracownikom na bieżąco z nowościami na rynku. Najlepsze programy tego typu są bowiem zintegrowane z system szkoleń ubezpieczeniowych online. To pozwala agentom śledzić zmiany w produktach ubezpieczeniowych, co pomaga im zwiększać sprzedaż.

Oprogramowanie dla multiagencji może być tańsze niż Excel

Część multiagencji decyduje się na Excel zamiast profesjonalnego systemu CRM, ponieważ uważa to za tańsze rozwiązanie. W  rzeczywistości jednak sytuacja może być całkowicie odmienna. Wykupienie licencji Excela na użytek komercyjny może być kosztowne, szczególnie gdy z pakietu Microsoft Office zamierza się korzystać na kilku urządzeniach.

Pełne oprogramowanie dla multiagencji może zaś być całkowicie darmowe, o ile nawiąże się współpracę z odpowiednim dostawcą. W  takim przypadku można uzyskać bezpłatny dostęp do systemu CRM, który zapewni pomoc w prowadzeniu bazy klientów, kalkulacji, polis, rozliczaniu prowizji i  bezpiecznym przetwarzaniu danych osobowych. Ponadto system zapewni dostęp do szkoleń ubezpieczeniowych i zagwarantuje multum innych korzyści usprawniających pracę.